A KPMG reduz os ciclos de previsão em 33% com o Oracle Cloud EPM

A KPMG fornece soluções de negócios e serviços de auditoria, impostos e consultoria para muitas das maiores empresas do mundo. No entanto, seu grande portfólio de serviços vem com necessidades substanciais de planejamento e geração de relatórios e com o desafio de executar essas tarefas da forma mais eficiente possível.  A KPMG estava interessada em melhorar os insights sobre as principais medidas de desempenho financeiro para ajudar a planejar as demandas da força de trabalho.

A empresa estava usando o Oracle Hyperion e tinha um sistema de planejamento e modelagem baseado em planilha que não atendia mais às suas necessidades. O processo era complexo, envolvendo aproximadamente 200 modelos manuais nos departamentos de auditoria, impostos e consultoria, além de muita revisão e consolidação dos dados gerados por meio dessas planilhas. Além disso, os analistas precisavam personalizar modelos padrão para atender às necessidades, o que acrescentou mais complexidade e aumentou consideravelmente a carga de trabalho de consolidação.

Além disso, o processo de monitoramento das alterações entre o plano e as previsões e as previsões anteriores e as atuais era totalmente manual e demandava um esforço administrativo considerável. Após analisar esses desafios, a KPMG decidiu procurar uma nova solução de planejamento moderna para melhorar a eficiência dos negócios.

A KPMG selecionou o Oracle Cloud Enterprise Performance Management (EPM) por causa de sua interface intuitiva e dos recursos avançados de previsão e geração de relatórios.

Além disso, a Oracle e a KPMG têm uma relação antiga. “Nós usamos o Hyperion há provavelmente 25 anos. Houve uma grande confiança na relação com a Oracle", diz Scott Fritz, diretor geral da KPMG.

As funções avançadas de planejamento no Oracle Cloud EPM eliminaram a necessidade de coletar planilhas dos usuários e compilá-las em uma única fonte. Os principais benefícios quantificáveis obtidos pela KPMG foram uma redução de 33% no número de diasnecessários para gerar as previsões, uma redução de 35% no tempo para produzir apresentações para o gerenciamento e um aumento de 40% nos relatórios de autoatendimento.

Embora a empresa ainda utilize planilhas, elas agora são usadas apenas para modelagem off-line e são padronizadas nos departamentos de auditoria, impostos e consultoria. Isso reduziu significativamente a quantidade de planilhas individuais, o que permitiu mais processos padrão nos departamentos e uma reflexão sobre como as equipes lidam com as previsões. “Reduzimos cada ciclo de previsão em uma média de 3 dias úteis, o que corresponde a 288 horas por analista por ano. Conseguimos fazer isso apesar de aumentar a frequência de previsão para se tornar um processo mensal, com modelagem baseada em cenários adicionais”, diz Fritz.

Com o Oracle Cloud EPM, a KPMG pode gerar previsões de vários anos e nos diversos cenários financeiros enquanto incorpora fatores que são impulsionadores de negócios, como o número de funcionários. O uso da opção de número de funcionários no Oracle Cloud EPM permite que a KPMG acompanhe a força de trabalho com eficácia. A empresa passou do roll-forward da equipe para uma abordagem baseada em sistema, oferecendo uma visão geral precisa da entrada e saída de funcionários, força de trabalho temporária versus anual e níveis de remuneração de todos os indivíduos.

A flexibilidade da ferramenta também permitiu que a KPMG respondesse rapidamente à modelagem de cenários da força de trabalho durante o início da pandemia. Com cargas de trabalho e demandas de recursos em rápida mudança, a solução Oracle Cloud EPM forneceu a flexibilidade necessária.

Desafios técnicos, como manter servidores, bancos de dados e aplicações atualizados manualmente, agora são coisa do passado. “Esse é um dos principais benefícios de trabalhar com uma organização inovadora como a Oracle. Com a Oracle Cloud podemos focar em nossas principais tarefas, que neste caso é planejamento e previsão”, diz Fritz.

A KPMG também se beneficiou de trabalhar com sua equipe interna do Oracle EPM, liderada por Chona Salamero. “Chona e sua equipe têm um amplo conhecimento da tecnologia Oracle, e sua metodologia nos permitiu entender o roteiro e a arte do possível, o que conquistou a adesão da nossa equipe desde o início”, diz Fritz.

A equipe de finanças corporativas da KPMG trabalhou com sua equipe interna de implementação do projeto do Oracle EPM para simplificar e automatizar o processo de orçamento e planejamento, criar modelos de cenários avançados e automatizar a geração de relatórios das principais métricas de desempenho financeiro.