资本项目群管理软件指南

资本项目群管理软件可帮助建筑企业更有效地进行资本项目的优先级排序、规划和交付。鉴于竞争压力持续升高，公共部门和私营部门的资本支出不断增加，资本项目群管理软件也变得更加重要。

为了帮助改善项目决策、控制和准确性，建筑企业需要对其资本项目群管理流程进行标准化并妥善协调，以此摆脱容易出错的手动流程、各种独立的电子表格和互不相连的应用。

本文为企业规划了一条路线，通过打通流程、系统和团队以及实现数据统一，帮助企业提高资本项目和项目群的业绩表现。我们将为您介绍企业级资本项目群管理软件的优势，以及如何根据您的需求选择合适的平台。

什么是资本项目群管理软件 (CPMS)？

资本项目群管理软件套件为连接和管理资本项目级和项目组合级的流程提供了一个解决方案。这个基于云技术的套件还可以与相关 ERP 和其他企业应用相集成，让所有相关参与方都能够即时访问同样的数据。

大多数业主企业都会有负责分析整个资本项目群的员工，他们可能会提出这些问题：我们如何充分利用相关预算？要构建什么？维护什么？改造什么？

企业财务团队一般使用 ERP 应用。但是，如果没有自动化系统来持续管理项目控制，包括项目级和跨项目级的成本、预测、合同、更改和计划，ERP 应用可能无法反映新的项目数据。通过将项目和项目组合解决方案与 ERP 应用集成在一起，有助于确保 ERP 时时更新。

关键要点

• 资本项目群管理软件有助于实现流程的标准化和自动化，将信息集中在一个位置，让企业可以跟踪项目并快速、一致和明智地做出决策。
• 实施 CPMS 可以帮助企业提高项目可见性和控制力，同时促进跨团队协作。
• 该软件支持企业进行项目与项目间的比较，从中吸取经验教训。
• 您需要确保您的企业选择的 CPMS 解决方案能够灵活地进行更改和扩展以适应长期需求。

资本项目群管理软件详解

一个覆盖整个企业的资本项目和项目群管理软件系统可以实现流程和信息标准化，有助于改善控制和决策，确保重点项目和组织目标保持一致。该软件还可以帮助企业分配物料、设备和人员。例如，变更请求在自动化工作流程中获得批准后，任何相关的成本影响都会立即出现在成本表和相关合同中，并与付款申请挂钩。这样一来，如果一笔额外费用已获批准，相关的付款申请也可以批准了。

您为什么需要资本项目群管理软件？

每个建筑和工程项目都各不相同，不仅由不同的团队成员组成，需要遵守不同的地方法规，范围大小也不同，因此标准化成为了该行业的一大挑战。对于项目负责人而言，这一挑战通常表现为不同的数据源和格式、不一致的流程和不连贯的系统。

企业必须由始至终都能够控制所有项目和项目群，包括从确定优先级和审批到执行以及持续运营和维护。资本项目和项目群管理软件可以提供这种控制力，有助于企业提高效率和准确性并改善结果。

资本项目群管理软件的优势

当今的资本项目群本质上很复杂，涉及多个利益相关方、详细的流程和大量的金融投资。基于云技术的项目群管理软件可以帮助建筑团队执行多个复杂的项目，提高项目效率，并改善整体项目成果。以下是一些主要优势。

• 提高项目可见性和控制力
  为了有效管理项目群，企业必须要能够了解和分享每个项目的状态、进度和潜在障碍。资本项目群管理软件为所有利益相关方提供了跨项目的可见性，同时也帮助团队更好地沟通和控制资源。
• 促进多个利益相关方之间的协作
  让所有利益相关方都能够及时了解情况并参与进来，即时访问相同的信息，防止沟通不良的问题，共担责任，共享成功。这种做法也有利于培养长期关系，促进业主与交付团队之间达成多次合作。
• 简化的工作流和自动化流程
  在快节奏又复杂的建筑项目环境中，企业需要分秒必争。电子邮件和单独的电子表格会限制通信和信息共享并拖慢进度。基于云技术的项目群管理解决方案可帮助企业简化工作流和信息，让所有利益相关方都能够随时随地访问。
• 改善风险管理和风险缓释
  由于恶劣天气、供应链中断、劳动力短缺等因素，建筑项目可能会无法按计划进行。有效的风险管理可帮助项目团队针对这些挑战进行预测和规划，并根据需要分配资源。资本项目群管理软件可以帮助团队分析过去的项目文档，从中发现风险并提供预测性智能，从而改善企业各级的风险管理。
• 实时访问项目数据和分析
  出色的资本项目群管理应用基于高级数据报告和分析构建，可提供有关项目进度和绩效的洞察，同时帮助团队快速确定需要改进的领域。现场团队也能够访问实时信息，这也意味着如今他们能够以往任何时候都更加了解情况。
• 提高预算和预测的准确性
  通过持续跟踪项目进度，团队可以做出更准确、更明智的预算决策并预测项目时间线。建筑管理解决方案中存档的历史数据还有助于提高预测准确性。
• 高效的文档管理和控制
  建筑行业充斥着大量的文件：蓝图、项目批准、变更单等等。通过集中管理数字化文件，项目团队可以了解完整的施工历史，包括谁在什么时候进行了哪些变更，还可以在同一系统中，通过所有工件查看由始至终的完整决策树和施工进度。
• 优化资源分配和劳动力管理
  一个项目能否成功，往往取决于资本、物料等资源的有效分配。建筑管理软件解决方案可以识别项目需求，充分考虑资源可用性，管理劳动力部署，然后帮助企业分配这些资源。
• 简化监管合规性任务
  地方、州和联邦的建筑法律法规都在不断变化。基于云技术的项目群管理解决方案可帮助团队跟上新发展趋势并简化合规性任务。
• 减少项目延迟和成本超支
  由于建筑项目经常需要耗时数月或数年，快速变化的天气，再加上人力、设备和物料成本的大幅起落，这些都可能导致成本高昂的项目延迟问题。成本超支也是项目管理不善的其中一个指标，这也可能意味着从项目一开始就设置了不准确的计划和预算。项目群管理软件可以主动识别、量化和评估项目中的潜在风险，帮助企业做出更明智的决策，从而在预算范围内准时完工。
• 具备可扩展性，可适应增长和上升的复杂性
  借助基于云技术的全面资本项目管理软件套件，企业可以在需要时推出额外的功能，包括业务流程、报告和仪表盘，让新用户可以更轻松地访问。基于云技术的套件还可以定期更新，从而提供新功能以及更好、更轻松的集成。一个好的解决方案可以支持各种规模的项目。

资本项目群管理软件的关键特性

有些资本项目和项目群，例如机场现代化改造项目或新的制造工厂建设项目，可能需要数十亿美元的投资，因此需要复杂的资本项目群管理软件来确保项目在预算范围内准时向前推进，同时降低风险。以下是一个优质的软件所需包含的一些关键功能。

• 项目计划排程和时间表管理。每个建设项目都有一个计划，但并不是每个计划都能让所有有需要的团队成员轻松访问关键数据。借助合适的软件实现建筑计划排程自动化，可以将关键路径和任务计划整合在一起，帮助办公室和现场团队保持协调一致，减少数据滞后、错误、返工和闲置工作人员。并行访问有助于加快计划排程流程，情景规划则有助于了解对各种路径的潜在影响，帮助优化计划和相关资源。
• 预算和财务管理。项目经理需要掌握正确的信息，才能根据过去和当前的项目信息制定可靠、准确的预算。重要的是，您必须确保软件能够访问所需的信息，根据实际情况管理和报告计划，同时保留这些信息的记录，以便为未来的项目规划和执行提供信息。通过将预算分解为成本代码和学科，该软件有助于跟踪预算、管理现金流、预测预算变化并近乎实时地管理合同变化。
• 文档管理和控制。此类软件的主要功能包括文档版本控制、支持授权用户访问权限在各个项目中统一文档命名以及完整的审计跟踪。您需要确保您知道系统中项目数据的所有者。
• 资源分配和员工管理。多方通常需要立即同时访问资本项目群管理软件，以重新分配劳动力、材料和设备。确保您使用的系统能及时提醒您计划与实际情况之间的差异，并及时采取行动，不必等待每周或每月发布的报告。
• 合规性和风险管理工具。企业需要能够管理、跟踪、报告以及开发支持遵守相关法律和法规的活动审计跟踪。以高铁项目为例，该项目需要遵守可持续性、劳动力、工程以及地方、州和联邦的要求，并证明具体拨款都用在指定活动上。资本项目群管理系统可以帮助企业满足这些要求并提供相关报告。无论是项目组合、项目群还是项目级都可能存在风险，恶劣天气或供应链问题都可能会影响每个阶段。虽然风险管理框架并不能消除所有风险，但它仍是资本项目群管理软件的重要组成部分。授权所有相关的跨部门团队成员访问中心跨项目风险登记簿，以识别、记录和量化更多的风险。在一个项目中所发现的风险可以包含在类似的项目中。
• 报告和分析功能。强大的资本项目群管理工具可帮助经理报告和分析各种财务、计划、运营、KPI 等数据，帮助利益相关方及时了解动态，并在项目或更广泛的项目组合层面提供细粒度洞察。其中的一些例子包括现金流与计划的差距、计划遵守情况、对环境可持续性的影响以及衡量任务和项目的资源分配效率的 KPI。您需要寻找具有预配置报告和仪表板的软件，可以通过对其进行修改或添加来满足您的需求。
• 与其他软件和系统集成。如果想要从 CPMS 套件中获得更多的价值，您需要寻找原生集成、成熟的 API、嵌入式适配器以及供应商自己的中间件和咨询服务。系统必须要能够按需与 ERP、供应链和其他后台应用无缝集成。我们的目标是统一流程和数据，从而做出更好、更及时的决策。供应商可能声称其拥有的 API，但究竟是什么类型的 API 呢？可以启用什么？谁来负责这些集成工作？支持哪些中间件？是否需要额外付费？供应商的集成记录如何？自行集成可能需要时间和成本，还需要承担风险。

如何选择合适的资本项目和项目群管理软件

在购买资本项目和项目群管理软件时，您必须做好功课，充分了解这些重要问题（这些只是许多问题的一部分）：供应商是否掌握在建筑和工程方面的专业知识？我们能否获得所需的所有功能，包括 AI 增强的功能？解决方案是否足够灵活，可以满足当今的需求，并随着需求的变化而改变？该产品能否与我们的 ERP 和其他核心应用集成？系统是否易于学习和使用？法规合规性和安全性是否是供应商的重中之重？我们的投资是否受到定期应用更新保护？在我们发展业务的过程中，供应商是否一直与我们同在？解决方案托管在哪里？如何托管？

阅读客户成功案例和用例。其他人一开始面临的挑战，可能与您今天所面临的挑战存在相似之处。您可以联系软件的现有客户，以获取他们的反馈。

使用 Oracle Capital Project and Program Management，统一您的资本项目和项目群数据

Oracle Primavera Unifier 为建筑和工程企业提供了管理资本项目计划以及项目组合流程和数据所需的功能。该解决方案是一个集成的系统，将成本、合同、变更、进度里程碑、风险、工作流和文档管理相互连接在一起，并支持预测分析和其他 AI 功能。Oracle Primavera Unifier 还与 Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) 以及属于 Oracle Smart Construction Platform 一部分的 Oracle Primavera Cloud Scheduling and Capital Planning 应用原生集成。

资本项目群管理软件的常见问题解答

什么是资本项目群经理？
资本项目群经理通常由业主企业委派，负责评估需求并获取整个项目的预算，提出各种刁钻的问题，例如：我们如何妥善利用手中的资金？如何确保优先完成符合组织目标的项目？如何更准确为已批准项目制定预算？如何有效地执行这些项目，以便获得更大的收益？如何以可预测的方式持续执行项目，以便获得更好的结果？

什么是资本规划软件？
资本规划软件可帮助企业利用数据和分析来始终如一地确定项目优先级、进行选择并准确制定预算，从而为企业的短期和长期目标提供支持。

什么是资本项目管理系统？
资本项目管理系统可帮助企业统一项目或多个项目的成本、合同、变更、风险、计划、工作流和文档管理。该解决方案有助于确保所有流程顺利、一致地运行，为业主提供所需的可见性和控制力，帮助他们及时做出明智的决策，从而获得可预测的结果。

资本项目和项目群有哪些例子？
资本项目和项目群的例子包括翻新机场航站楼、医院扩建配楼、改造 100 家汽车经销店以及建造一家酒店。