资本项目群管理：优秀实践和策略

项目业主希望以更有效和高效的方式管理、交付和维护项目。但是，不可预测的天气、供应链限制、严格的政府法规和不灵活的融资周期可能会破坏理想的计划。

资本项目群管理让企业能够确保资本项目与战略目标保持一致，同时了解他们可能面临的障碍。本文将介绍标准流程和系统、智能工作流以及一致的数据的价值，及其如何提高整个项目生命周期的效率、可靠性和信任度。

什么是资本项目群管理？

资本项目群管理控制从规划到执行以及实物资产的持续维护的所有过程。当团队和利益相关方更加肯定自己能够获得可预测的结果时，各种规模的资本项目中取得成功的机会也会更大。对于大多数企业来说，相关项目包括新项目以及装修、改造和维修项目，例如马里兰州巴尔的摩的弗朗西斯·斯科特基大桥重建项目。

然而，资本项目群管理仍然依赖于手动流程。通过利用基于云技术且互联的建筑项目计划排程应用，您的团队在处理多个的复杂项目时可以相互沟通、协调一致并充满信心，进而提高项目效率并改善整体项目成果。

关键要点

• 全球各国政府都在优先考虑对基础设施和设备的新建和装修项目进行大规模投资。
• 在推动资本项目群管理方面，公共部门和私营领域有着不同的优先事项。
• 为满足需求，资本项目群管理的复杂性和多样性导致了多个相互脱节且不一致的流程和应用。

资本项目群管理详解

改善资本项目群管理流程和效率有助于公共部门和私营领域保持对项目的控制，包括控制错误或变更对项目成本和工期的影响。虽然两者面临着类似的挑战，但他们看待资本项目的视角略有不同。

公共机构需要完成的项目不仅需要满足公众需求的项目，而且还要与组织的长期战略计划目标保持一致。公共部门的格局是由对选民的责任决定的，选民希望相关部门将他们的税款用于能为社区带来更大利益的基础建设项目。在严格的监管流程下，公共部门项目业主需要对多个资金流实施问责制，这些资金流通常具有严格的限制。

对于私营企业来说，资本项目群管理的主要目标是提高利润率和股东回报，降低风险，并带来更好的竞争优势。

公共部门和私营领域在处理项目层面的意外变化方面都面临着共同的挑战，例如突然上涨的钢铁成本。这导致相关单位需要优先处理这种问题，由于该项目的总体资金减少，可能导致一些项目暂停甚至是取消。

资本项目群管理的工作原理

企业可以利用关键数据进行分析，了解如何更好地管理整个资本项目，充分利用所分配的资金，并确定必须建造、维护或改造的项目顺序，以及何时和如何进行这些项目。例如修建机场跑道或翻新汽车经销商的连锁店，这些都不是临时的项目。

资本项目群管理需要协调成百上千个数据驱动的决策和行动，包括从战略资本计划到项目优先级排序。这些步骤包括创建预算和时间表、持续协作、审查和报告以及对无数相互交织的学科进行持续管理，所有这些都旨在提高可预测性和成果并优化预算支出，以满足利益相关方的需求。

资本规划

为了确保项目优先级排序是正确的，企业必须评估每个项目是否与其战略目标保持一致并支持其达成目标。资本规划确定企业将开展哪些项目，并根据目标为这些项目分配可用资金。资本规划还应包括全面的风险评估。

项目治理

项目治理对于控制和标准化项目交付方式至关重要。不仅如此，项目治理还可以提高效率，推动决策问责制，并通过简化和标准化的流程降低风险，从而提高可见性和支持合规性。

财务管理

完善的资本项目财务管理可帮助企业保持对项目的控制和可见性，确保项目在预算范围内按时完工。如果不超出预算、不拖延进度，就很少有人会注意到；一旦偏离计划，相关问题就会在内部引起广泛关注，在某些情况下，糟糕的财务管理甚至会成为公众的焦点。在经过验证的技术支持下，企业可以制定政策、程序和标准来管理项目，从而改善财务结果，提高运营效率和利益相关者的信心。

风险管理

资本项目和资产本身会受到恶劣天气条件、自然灾害、供应链中断和劳动力短缺等风险的影响。有效的风险管理可帮助项目团队预测、规划和分配资金，以预测潜在挑战并根据需要重新分配资源。有效的风险管理对于保持准确的预算、及时释放应急资金、保持进度、获取利益相关者的信任以及改进项目到项目的学习至关重要，所有这些都有助于项目取得成功并支持未来的资金审批。

股东管理

资本项目利益相关方在不同的时间会需要获得不同的信息。无论是公共融资机构、坐在办公室里的 CFO 还是工地上的项目经理，他们在使用手动流程和电子表格时，都可能会产生信息孤岛，导致出错，并提交过时的报告。一个基于云技术的安全、互联的资本项目群管理系统将帮助您向利益相关方提供可靠的新信息。通过应用内报告，利益相关方可以立即获得可见性和透明度，从而提高对数据的信任度，及时做出更明智的决策。

资源分配

项目的成功取决于如何高效地分配和使用人力、资本、材料等资源。根据需要跟踪和更改资源分配是一件既困难又耗时的任务。在开发资本项目时，您需要访问相关数据以制定项目需求，充分考虑资源的可用性，然后使用基于云技术的成熟解决方案分配和管理这些资源。这些解决方案支持场景规划，可为办公室和现场人员提供一致的访问和可见性。

性能监视

业主希望在项目组合级别同时跟踪单个项目和所有项目的进度。要采取纠正措施并确保项目取得成功，就必须能够立即了解未完成项目的情况，根据进度表和预算（细化到项目级别）了解项目状态。

公共与私营资本项目群管理

公共部门由地方、省和国家政府联合设立并资助，有时也利用了其他融资模式，例如公私合作伙伴关系。一般上，运输和水务部门拥有和管理基础设施项目，包括水坝、桥梁、港口、公路和铁路等。公共部门的项目和项目群经理需要对广泛的利益相关者负责，包括资助机构、民选官员、企业和纳税公民。

私营领域的资本项目群管理则主要侧重于帮助企业实现计划目标，如制造的收益率和服务客户，其总体目标是满足董事会成员、企业业主和股东对盈利目标的要求。问责制范围比公共部门要小得多。

资本项目群管理的五个阶段

项目业主需要正式的审批和资金分配流程。定义和实施标准项目控制和项目组合管理流程，有助于在资本项目计划、执行和运营阶段中实现一致性、控制力和效率。流程治理和标准化提供了纪律性和一致性，可确保按时交付高质量项目，达到价值目标，同时考虑到范围、时间表和预算。

资本项目群管理的优秀实践

构建项目和项目组合流程结构，从而提供一致且互联的数据、及时的洞察以及治理。实现项目和项目群基础（包括工作流程）标准化，并提供一致的数据，有助于增强对报告的信心并提高效率。借助基于云技术的集中式项目、项目群和项目组合管理解决方案，您将能够彻底告别孤岛系统以及容易出错的脱机流程和电子表格。

• 强大的治理结构。许多企业会通过实施系统和流程来改善项目成果，但缺乏治理参数来助其确保始终遵循这些流程。这不仅可能无法改善结果，并且还会浪费大量时间来遵守这些流程。
• 主动管理风险。识别、量化和评估项目中的潜在风险，有助于企业做出更明智的战略性决策。其中的风险包括恶劣的天气、供应链中断和劳动力有限等等。随着集成系统以及预测性数据分析日益普及，团队能够识别可减轻影响的项目，更准确地分配意外开支并及时应对。企业还可以使用生成式 AI 技术来助其针对过去的项目文档提出问题，从而识别不同类型的项目可能带来的风险。
• 与利益相关方有效沟通和互动。让所有各方了解、参与和访问相同且准确的新信息，有助于防止出现沟通不良、错误、返工和争议等问题。这种做法还为业主及其交付团队之间创造了协作条件，共同承担责任，培养长期关系并提高再度合作的可能性。
• 集成的项目群管理工具。在理想的情况下，资本项目群管理软件解决方案包含了所有关键项目群管理元素。尽管如此，该解决方案仍需支持互补的系统功能的集成。重要的是，该解决方案必须要考虑到系统 API 的成熟度和成功的可能性、构建相关集成的人员以及负责确保集成始终一致并满足性能要求的人员。建议您寻找专为集成而构建的解决方案和中间件，并确保其具有丰富的成功案例。
• 根据反馈持续改进。鉴于基本建设项目和计划的复杂性、多变性和巨大开支，拥有一个正式的自动化流程来定期反馈经验教训，对于流程管理、材料规格和风险管理等领域的持续改进是不可或缺的。

资本项目群管理的挑战

实现流程标准化是一项持续性的挑战。每个项目都是独一无二的。您需要与不同的团队合作，这些团队有时来自不同的时区和大陆，具有不同的规范、法规和人力。在管理多个资本项目时，无论其规模或复杂程度如何，都会面对影响成本、进度和质量的不确定性。

• 管理项目相关性。企业通常必须管理不同但相互依赖的项目组合中的人力、设备和材料。如果一组或多组输入出现短缺或延迟，就可能会受到影响多个项目。组织的预算也会影响多个项目。例如，一个项目的预算超支（如钢材成本增加）将对其他项目的预算产生负面影响，因为分配的总体资本预算是共享的。经理应该明白，项目与项目之间是相互依赖的，风险共担，使用跨项目软件解决方案能够更好地进行管理。
• 与不断变化的环境中的战略目标保持一致。很多时候，项目团队在试图适应不断变化的市场条件并实现短期目标时会忽视全局。例如，在人力成本短期飙升的情况下，经历决定削减承包商来将支出控制在预算范围内，但这一决定会把计划推迟一个月。这位经理没有考虑到，计划延迟导致企业错过了一个重要的项目里程碑，而这个里程碑本可以让企业产生比上涨的人力成本更高的收入。通过使用集成了资本规划和项目执行的系统，执行团队更加能够了解组织目标并朝着目标前进。
• 管理财务限制和预算超支。据估计，69％ 的资本项目超出了预算的 10％ 以上，其中部分原因是因为成本控制不力。收集数据以提供准确的项目预算和预测，持续跟踪与预测相对应的绩效，以及在新信息可用时更新预测，这些都有助于及时发现可能导致成本超支的潜在问题。项目中的问题拖得越久，预算就越难控制。有效的项目和项目组合管理技术平台可以为企业提供可视性、治理和结构，助其发现潜在问题并及时纠正，从而将项目控制在预算范围内。
• 掌握利益相关者的动态。管理多个项目利益相关方（包括公众、股东、内部客户和高管）比偶尔发送电子邮件或每月举行一次 Zoom 会议要复杂得多。定期提供或通过系统访问获取的清晰、可靠的更新项目状态信息有助于增强信任。
• 适应监管变化。要适应不断变化的工程、环境、安全等法规并不容易。您要在 2030 年实现负碳排放？好的，那您如何制定实现该目标的策略？如何跟踪和汇报进度？第一步很重要，您需要使用一个能够实现项目管理和跟踪自动化并提供治理以确保遵循新程序的系统。接下来，您还需要进行应用内合规性报告。

通过 Oracle 资本项目群管理解决方案提升回报

Oracle Primavera Unifier 是一个预配置的资本项目和项目群管理应用，使用加权标准和复杂的 Monte Carlo 分析来帮助建筑和工程团队做出更明智的决策、改善结果并降低风险。Primavera Unifier 可连接关键流程，包括成本、合同、变更管理、进度里程碑管理、文档管理和基于表单的工作流引擎。通过应用内报告，团队可以实现项目级别和跨项目级别的状态以及现金流的可视化。

通过与 Oracle Primavera Portfolio Management 的原生集成，资本项目计划员可以访问当前项目的实际值，为预算决策提供信息，而项目团队则可以直接从 Primavera Unifier 访问预算决策，不会经历任何延迟。Unifier 与 Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 和 Oracle Primavera Cloud 中的黄金标准建筑计划工具之间的集成，让团队能够管理和跟踪项目进度、范围变更和可交付的成果。

资本项目群管理的常见问题解答

您如何监控和衡量资本项目的绩效？
根据计划的时间表，跟踪实际绩效。根据实际支出，检查预算的预测值。根据计划，跟踪基于计划的现金流。根据计划，跟踪可交付成果。根据行项目预算和已完成的工作值，跟踪付款。

资本项目群管理与资本项目群管理有何不同？
资本项目群管理涉及管理流程以及跨项目报告和监督，而资本项目群管理则适用于单个项目。

技术如何影响资本项目群管理？
企业可以利用技术实现资本项目群管理自动化，实现控制、一致性和标准化，这对管理当今项目的复杂性至关重要。新的基于云技术的应用有助于使资本项目群和单个项目成果更加可预测，并确保正常运行。例如，技术可以帮助团队成员在有工人受伤之前主动识别和纠正安全风险。