甲骨文收购 Cerner

甲骨文公司 (NYSE: ORCL) 与 塞纳公司 (Cerner)日前联合宣布了一项协议，甲骨文将以每股 95 美元的全现金要约收购 Cerner，股权价值约 283 亿美元。Cerner 是一家为医院和卫生系统提供数字信息系统的领先供应商，可支持医疗专业人员为个体患者和社区提供更好的医疗服务。

甲骨文公司董事会主席兼首席技术官 Larry Ellison 表示：“甲骨文将与 Cerner 公司携手合作，共同致力于革新医疗服务行业 — 为医疗专业人员提供更优质的信息，支持他们做出更好的医疗决策，从而改善患者的治疗效果。通过此次收购，甲骨文进一步承担起社会责任，为超负荷工作的医疗人员提供新一代更易于使用的数字工具。这些工具支持通过免提语音接口获取信息，以确保云应用的安全。新一代医疗信息系统有望减轻医疗人员的行政工作负担，保护患者隐私和提升治疗效果，并降低整体医疗成本。”

甲骨文公司首席执行官 Safra Catz 表示：“此次收购预计将在交易完成后的第一个完整财年内提高甲骨文的非 GAAP 收益，并在第二个财年及之后显著提升公司收益。医疗保健是全球最大、最重要的垂直市场之一，去年仅在美国就达到了 3.8 万亿美元。今年，甲骨文的收入增长率持续提升。随着我们将业务扩展到全球更多国家和地区，Cerner 将成为甲骨文未来几年的巨大的额外收入增长引擎。这正是我们在收购 NetSuite 时采取的发展战略，而 Cerner 会带来更大的收益空间。”

Cerner 公司总裁兼首席执行官 David Feinberg 指出：“Cerner 一直是医疗数字化领域的领军企业。通过出色的医疗工具，我们将能在正确的时间为特定的医疗人员提供所需信息，以此来真正实现我们在这一领域的承诺。加入甲骨文给我们提供了一个前所未有的机会，让我们加快电子健康记录 (EHR) 现代化工作，改善医疗人员的体验，并实现更加互联、高质量和高效的患者护理。我们还非常高兴地看到，甲骨文将继续发展 Cerner 的社区影响力，包括 Cerner 在美国堪萨斯城地区的社区影响力。”

甲骨文垂直行业执行副总裁 Mike Sicilia 称：“Oracle 自治数据库、低代码开发工具和语音数字助理用户接口使我们能够快速实现 Cerner 系统的现代化并迅速将其迁移到我们的第二代云上。因为 Cerner 最主要的业务和最重要的临床系统已经在 Oracle 数据库上运行，所以我们能够快速完成这些工作，除用户接口外无需任何变动。我们会将 Oracle 免提语音数字助手设为 Cerner 临床系统的主要接口，让用户能够更轻松地学习和使用 Cerner 系统。这样，医疗人员可以减少在键盘上打字的时间，将更多时间用于照顾患者。”

收购亮点

• 甲骨文将以每股 95 美元的全现金要约收购 Cerner，股权价值约 283 亿美元，这将立即提高甲骨文的收益。
  • 此次收购预计将在交易完成后的第一个完整财年内提高甲骨文的非 GAAP 收益，并在第二个财年及之后显著提升公司收益。
  • 随着甲骨文将 Cerner 业务扩展到全球更多国家和地区，Cerner 将成为甲骨文未来几年的巨大的额外收入增长引擎。
  • 本次交易预计将于 2022 年完成。交易的完成需获得监管部门的批准，并满足其他交易完成条件，包括 Cerner 的股东在要约收购中提供 Cerner 公司的大部分流通股。
  • 甲骨文预计将保留投资级信用评级。
• 甲骨文拥有丰富的助力大型行业的经验。
  • 甲骨文提供的行业解决方案可为大型行业的客户运行核心业务。
  • 目前，甲骨文涉足的行业包括金融服务、电信、公用事业、制药、酒店、零售、餐饮、工程建设、制造和政府。
  • 甲骨文还提供了先进的云基础设施来推动数字现代化，大幅降低了这些关键行业的 IT 总成本。
• Cerner 是医疗 IT 行业的领军企业，它的加入将是对甲骨文医疗 IT 业务的极大补充。
  • Cerner 是一家为医院提供数字信息系统的领先供应商，可支持医疗人员为个体患者和社区提供更好的医疗服务。
  • Cerner 拥有 40 多年的电子健康记录现代化经验，致力于改善医疗人员体验，理顺并驱动临床和管理工作流程的自动化。
• 甲骨文与 Cerner 将共同保护客户投资并革新医疗服务行业。
  • Mayo Clinic 最新的一项研究表明1，医生每花 1 小时与患者面对面接触，就会花 1 到 2 小时从事 EHR 和案头工作，还会再花 1 到 2 小时个人时间进行 EHR 相关活动。
  • 通过紧密合作，甲骨文与 Cerner 将解决上述问题，并革新医疗服务行业 — 为医疗人员提供更优质的信息，支持他们做出更好的治疗决策，从而改善患者的治疗效果。
  • 此次收购会保护客户在 Cerner 的投资。随着更多现代化、互联技术的不断推出，这些投资会带来更多价值。
  • 利用甲骨文的资源、基础设施和云功能，Cerner 将加快产品和技术开发步伐，实现更加互联、高质量和高效的护理。
    • 甲骨文在可用性以及语音用户接口方面的优势将大幅减少医疗人员花在系统上的时间，让他们有更多时间来照顾患者。
  • 利用甲骨文提供的现代技术（包括云、AI、机器学习和其他创新技术），医疗人员将能够为患者提供更加便捷、安全、高效和有效的护理服务。
    • 在 Oracle 第二代云上，Cerner 系统可以全年全天候 (24 x 7 x 365) 不间断运行。目标是在医疗环境中确保零计划外停机。
    • 对于在 Oracle 数据库上运行的 Cerner 系统，只有经过特别授权的医疗专业人员才能访问患者数据。运行系统的 IT 人员无法查看患者数据。
  • 在甲骨文全球运营基础设施的支持下，甲骨文与 Cerner 将继续加强对健康信息的管理。
• Cerner 将作为一个专门的行业业务部门加入甲骨文。
  • Cerner 将成为甲骨文扩展到医疗保健领域的锚资产，二者将共同改善全球各地面向个体患者和社区的医疗服务。
  • 甲骨文将维持和发展 Cerner 的社区影响力，包括 Cerner 在堪萨斯城地区的社区影响力，同时也将利用甲骨文的全球布局尽快开拓新市场。

有关此公告的详细信息，请访问甲骨文公司和 Cerner 公司网站。

参考资料

¹ Melnick, E.R; Dyrbye, L.N., Sinsky, C. A. 等
The Association Between Perceived Electronic Health Record Usability and Professional Burnout Among US Physicians.
Mayo Clinic Proceedings 第 95 卷第 3 期 476-487 页，2020 年 3 月 1 日

联系信息

关于甲骨文

甲骨文公司提供基于 Oracle 云的集成应用套件和安全、自治的基础设施。如需了解更多关于甲骨文公司 (NYSE: ORCL) 的信息，请访问 www.oracle.com.

关于 Cerner

Cerner 在全球为数千家医疗机构的相关人员提供医疗信息系统，支持医疗专业人员为个体患者和社区提供更智能、更优质的医疗服务。借助享誉全球的创新解决方案，Cerner 能够帮助临床医生制定医疗决策，并协助医疗卫生组织加强人群健康管理。该公司还提供了一个集成的临床和财务生态系统，以帮助管理日常收入功能，以及一系列支持临床、财务和运营需求、以人为本的服务。如需了解更多信息，请访问 Cerner.com.

商标

Oracle、Java 和 MySQL 是甲骨文公司的注册商标。

有关前瞻性陈述的警戒性声明

本文含有关于甲骨文与 Cerner 的前瞻性陈述，例如甲骨文拟议收购 Cerner 的风险和不确定性、预期客户优势以及一般性业务展望。在本文中，含有“可以”、“将会”、“期望”、“有机会”、“承诺”、“目标”和类似词汇的论断以及所有非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。本文预计、描述、明示或暗示的所有前瞻性陈述，均可能受可能超出甲骨文或 Cerner 控制的多重因素、多重风险及不确定性影响，可能与实际结果或成果存在重大差异。潜在风险与不确定性包括：交易无法完成或无法按期完成；交易完成后无法取得预期的协同效应；未能及时地成功整合双方运营；任何一方业务运营地区总体经济环境恶化；COVID-19 疫情对甲骨文、Cerner 及其各自客户的业务运营造成影响，以及疫情对甲骨文或 Cerner 未来运营结果的影响的持续时间和影响程度；甲骨文或 Cerner 因其他经济、业务和/或市场竞争因素遭受了不利影响。对于前瞻性陈述预计的所有事件，以及前瞻性事件实际发生后对甲骨文或 Cerner 运营结果或财务状况的影响，甲骨文与 Cerner 不做任何保证。

此外，请参阅甲骨文和 Cerner 分别向美国证券交易委员会 ("SEC") 提交的 10-K、10-Q 和 8-K 表格。这些文件指明并提出的其他重要因素可能导致甲骨文和 Cerner 各自的运营和其他结果与本文前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。请注意，本文的所有前瞻性陈述仅于本文日期有效，请勿过度依赖。除法律要求外，甲骨文与 Cerner 不承担任何更新本文信息之义务。

有关收购的其他信息和信息获取方式

针对拟议收购，甲骨文将开始对 Cerner 的流通股进行要约收购。要约收购尚未开始。本文仅供参考，既不是购买 Cerner 股票的要约，也不是销售 Cerner 股票的要约邀请，也不能替代甲骨文及其收购子公司在要约收购开始时向 SEC 提交的要约收购材料。在要约收购开始时，甲骨文及其收购子公司将向 SEC 提交包含要约收购材料的附表 TO，Cerner 将向 SEC 提交关于要约收购的征求/建议声明（附表 14D-9）。要约收购材料（包括购买要约、相关的转送函和其他要约收购文件）和征求/建议声明将包含重要信息。Cerner 普通股的股份持有人应获取并仔细阅读这些文件（它们可能会不时修改或补充），因为这些文件中将包含 Cerner 普通股的股份持有人在做出有关提供股份的任何决定之前应考虑的重要信息。购买要约、相关的转送函和其他要约收购文件以及征求/建议声明将免费提供给 Cerner 的所有股份持有人。要约收购材料和征求/建议声明可在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 免费获取。

除了购买要约、相关的转送函和其他要约收购文件以及征求/建议声明，甲骨文和 Cerner 还向 SEC 提交年度、季度和特别报告以及其他信息，这些信息均可在 SEC 网站获取：http://www.sec.gov.

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