Alex Chan | コンテンツ・ストラテジスト | 2024年7月8日
最も大きな事業は、よく最も大きな成果をもたらします。新しいエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)システムの導入は、大きな成果が期待できる事業の1つです。今日、新しいERPへの移行は、多くの場合、長年稼働してきたオンプレミスのソフトウェアからクラウドベースのシステムへの移行を意味します。ERPは企業の財務と業務の中核を担っているため、新しいERPへの移行を成功させるには、集中的な準備と細部への注意が必要となります。システムの立ち上げのためのチーム編成であれ、隠れたコストの予測であれ、プロセスのあらゆる部分を通じて、ERP導入プロジェクト計画を立てることは、この主要なソフトウェア・イニシアティブを開始する上で必須の要素です。
ERPシステム導入プロジェクト計画は、計画、構成、導入を含み、全社でERPシステムを利用するあらゆるの業務をサポートします。ERP導入は、プロジェクト・チームの結成、プロセスのマッピング、財務・取引データの移行、サードパーティー・システムとの統合、ソフトウェアの使用方法に関する従業員のトレーニングなどを含むプロセスです。
ERPシステムは、オンプレミスのデータセンターまたはクラウドで実行される統合プラットフォームで、クラウドが圧倒的に急成長しています。クラウドベースのアプリケーションは、異なる導入の取り組みを必要とすることがあり、通常、従来のオンプレミスのERPよりも短期間でシンプルに導入できます。それは、ほとんどのオンプレミス・プロジェクトでは、ビジネス部門と事業部門がITチームに要件を提供し、ITチームが既存のビジネス・プロセスに合わせてソフトウェアを大幅にカスタマイズするためです。一方、クラウド・アプリケーションの導入は、ビジネス・リーダーと彼らが必要とする成果によって推進される傾向があり、幅広いカスタマイズを行うことなく、すぐに利用可能なプロセスを使用します。
ERPプロジェクトを開始するにあたってには、新しいERPで達成したいビジネス・ゴールと、システム導入のスケジュールの確立から始めることが最善の方法です。これは、本番稼動日までに完了しておきたいタスクのステップと特定の日付を計画することが必要になります。これらのステップとタスクを決定するためには、まず、改善したい特定のプロセス、必要な機能、それらのニーズに対応するシステム、プロジェクトに最適な導入戦略を検討する必要があります。
主なポイント:
ERP導入プロジェクト計画は、企業が新しいシステムに移行するために必要なフレームワークとガイダンスを提供します。それには、明確なビジョンと測定可能なゴール、強固なガバナンス・モデル、再設計されたビジネス・プロセスのマッピング、データ移行と統合の計画、変更に備えてユーザーの準備をするための戦略などが含まれます。
クラウドERPに移行する企業には、さらに多くの次元での計画が必要です。スマートフォンに定期的なソフトウェアの更新があるように、ERPクラウド・ソリューションにも定期的なソフトウェアの更新があります。そのため、「稼動」の準備に加え、年に複数回行われるソフトウェアの更新への対応も計画に含める必要があります。
ERP導入の前に、責任担当チームはこのプロセスについて主要なステークホルダーと協議し、企業全体がこの変化に備え、期待される時期や範囲が明確であることを確認する必要があります。ERP導入計画では、システムの評価、プロジェクト・スコープと目標の設定、スケジュールの作成、導入チームの構築、現在のデータのクレンジングと新しいシステムへの移行、システムのテスト、従業員のトレーニング、継続的なメンテナンスとアップデートの提供が含まれます。
ビジネス・チームから導入チームに入れる人間の選定は、ERP立ち上げの成功やプロジェクトの頓挫を左右する決定となる場合があります。プロジェクト管理、予算編成とリソース配分、エグゼクティブとのコミュニケーション、データ移行とシステム統合、従業員とのコミュニケーションと変更管理など、適切なスキルを持つ人を選ぶことが、成功確率を最大限に高めます。つまり、異なる部門や年功序列レベルの全体でAチームを選抜し、エグゼクティブ・リーダーシップが継続的に関与し、できればビジネス・運用の両方の経験を持つ、コミットメントの高いチーム・リーダーを選ぶことです。たとえば、ERPの取り組みの一環として新しい会計システムを導入する場合、財務チームの尊敬されているメンバーを導入チームの主要メンバーとして、理想的にはそのリーダーに据えるようにします。
ERP導入チームは、導入パートナーとともに、導入のベストプラクティスに従って、新しいシステムの立ち上げと計画通りの運用を行う役割を担います。ERPシステムの要件のマッピングを行い、主要なマイルストーンを設定し、システムが特定のビジネス・プロセスをサポートする方法を把握し、稼働前にソフトウェアをテストします。導入エキスパートは、稼働後数カ月間、チーム・メンバーが継続的にコミットメントしている状態を保つことを推奨しています。これらのメンバーは、トレーニングと新しいシステムの普及を通じて導入を支援し、それが新しいシステムを使用するドメインのエキスパートを導入チームの主要なメンバーにするもう1つの理由です。
「ビジネスの成果ドリブンのプロジェクトは、IT要件ドリブンのプロジェクトよりも好結果を推進する可能性が高くなります」と、企業のERP導入プロジェクト計画を立案・実行するOracle Consulting のデリバリー・エクセレンス担当バイスプレジデントであるJohn Hallinは説明します。「組織全体のさまざまな部門の人を含む、有能な人材を参加させましょう。」
導入における重要なリーダーの役割も、既存のフルタイム業務の副業として扱うことはできません。キーパーソンをフルタイムで配置し、リーダーはプロジェクトのビジョン作成に参加し、設計と実行についてそれぞれの部門を担当し、その後の準備を支援します、とHallinは述べます。
組織のニーズ、プロジェクトの予算、導入スケジュールを知ることは、適切な導入戦略の選択を支援します。最も一般的な2つの導入戦略は、段階的アプローチとすべてを一度に行う「ビッグバン」アプローチです。段階的アプローチとは、1つの事業部門やビジネス機能から導入を開始し、そこから導入を拡大するなど、複数の段階に分けてERPシステムを導入することを示します。これにより、より多くのユーザーからのフィードバックを得ることができ、予期せぬ問題が発生した場合のリスクも低くなります。すべてを一度に行うアプローチでは、ERPシステム全体を一気に稼動させる必要があります。それはリスクが高いように思われますが、新しいERPをすぐに廃止される古いシステムやモジュールに統合する必要がなく、かつ、成功すればROIをより早く得ることができるため、企業はこのアプローチを採用しています。
テクノロジー戦略だけでなく、導入成功計画では、プロジェクトのステークホルダーとのコミュニケーションや調整についても適切な戦略を検討する必要があります。これは、さまざまな部門のメンバーやエグゼクティブ・リーダーシップと調整およびコラボレーションし、彼らの懸念を理解し、ソリューションを議論するためのミーティングを開催することを指します。また、システムを使用する従業員との広範で透明性の高いコミュニケーションが行われるため、この大きな変化から生じるメリットを理解させ、業務に使用するためのトレーニングを受けられるようにすることも必要です。きます。そうすることで、組織全体で、それぞれの役割、生産性、そして全社でビジネス・システムに期待される新しいシステムのメリットを統一的に理解することができます。
通常、ERP導入計画には次のタスクが含まれます。
プロジェクトを通じて達成したいビジネス・プロセスを明確に定義することで、導入計画をはるかにシンプルなプロセスにすることができます。まず、チームに主要なステークホルダーが導入の最終段階で望んでいるビジネスの成果およびプロセスの変化を詳細に伝え、それを新しいシステムに必要な機能と結びつけて、そのようなメリットを実現することから始めることができます。さまざまな機能の稼働予定時期について、ステークホルダーから合意を得ます。この取り組みは、プロジェクト終了時に達成したい目標を明確に定義し、合意を得ることを支援します。目標はできるだけ具体的なものにします。運用効率化、コスト削減、顧客満足度の向上、データ精度の向上に関連するものなどが考えられます。
「ビジョンと目標、全体的な管理憲章、スタック・ハンドをフロントエンドで明確にし、プログラムの達成目標を全員が理解できるようにする必要があります」と、Oracle ConsultingのERPソリューションデリバリー担当バイスプレジデントであるKeith Williamsは述べています。「導入成功計画」は、目標を達成し、スコープ・クリープを回避し、長くて不確実な導入コストを回避するために支援する、ある種の目標の役割を果たす、とWilliamsは述べます。
たとえば、新しいクラウドERPシステムを導入する際、米国の大手建築資材企業は「過去の再定義ではなく、未来を構築する」という指針を定めました。充実したユーザー・エクスペリエンスを導入し、全体を通してステークホルダーのエンゲージメントを保つことで、導入を確実にします。
カスタマイズの維持にはコストがかかります。SaaSのベストプラクティスは、対象プロセスをサポートするすぐに利用可能な機能を活用することです。その上で、それが機能しない理由は何かという疑問を考えます。カスタマイズは、アップグレード・プロセスを複雑にし、新しい機能の導入を妨げる可能性があることを念頭に置くことが重要です。プロセスのカスタマイズは、ビジネスの差別化につながる場合にのみ行うことが鉄則です。
導入の順序は、優先順位によって決まることがよくあります。最大の問題から始めることも、最大の利益を推進する機能に集中することもできます。あるいは、よりシンプルでリスクの低い要素の1つを特定し、チームに迅速に成功をもたらし、システムに対する信頼を築くこともできます。優先順位に基づいて導入を計画することで、プロジェクトの最初、中間、最後に完了すべき最も重要なステップを特定することができます。
たとえば、米国の大手クレジット・カード企業は、以前は高度にカスタマイズされたオンプレミスのERPシステムを7つ運用していました。同社は、1つのクラウドERPプラットフォームにより、会計プロセスとシステムを簡素化することが最優先事項であると判断しました。同社は、プロジェクト期間中、何より先にこの課題に取り組むことで、財務情報への迅速なアクセスと、より正確な計画予測とコスト分析を提供するシステムを導入することができました。
スケジュールと予算に対する進捗状況を定期的に評価することで、導入の進捗状況を追跡します。その他の指標には、IT関連のマイルストーンや移行データの割合を挙げることができます。
進捗を維持するために、チームは主要なステークホルダーとのプロジェクト更新会議を予定し、プロジェクトの状況を共有し、重要な問題に対処する必要があります。導入チームは、プロジェクトのスケジュールと成果物を追跡するダッシュボードを使用して、これらの最新情報を提供することができます。新しいシステムの導入に伴い、ユーザーからの質問を収集し、それに対応するフィードバック・メカニズムを備えます。
導入後は、ERP導入のモニタリングとサポートを計画し、ユーザーの満足度を維持し、ビジネスが望ましい成果を達成していることを確認する必要があります。これには、ユーザーからのフィードバックに耳を傾けること、新しいスタッフ(およびパートナーやベンダー)にシステムに関するトレーニングを継続的に実施すること、それに応じてシステムを調整すること、そして新しい機能がシステムに追加されたときに必要な追加開発や構成を行うことが含まれます。クラウドベースのERPシステムでは、ソフトウェアの更新が年に複数回あり、この更新を実行することを選択する(または選択しない)ことができます。
計画の不十分さが原因で、八方ふさがりにならないようにしましょう。
多くの導入プロジェクトは、計画が不明確であったり、策定したスケジュールが非現実的だったために頓挫します。また、遅延や問題に効率的に対応するための組織の準備など、コンティンジェンシー・プランニングの欠如が原因で導入が失敗することもあります。導入チームは、発生する可能性の高いつまずきの要因を検討し、それらに対処する方法を予測する必要があります。これは、ERPの導入前に修正すべき、企業のビジネス・モデルの現在の弱点を特定することを意味する場合があります。
適切なERPデリバリー・パートナー、エグゼクティブ・サポート、そして同業他社から得られたリーディング・プラクティスを活用することで、企業のERP導入を成功へと導くことができます。
ERP導入のすべてのフェーズにおいて、コミュニケーションは必須です。導入チームは、ERP導入の目的、望ましい成果とメリット、各フェーズで期待されることを、定期的に組織全体に伝えるよう留意する必要があります。さらに、チームは、導入前と導入後の両方で、ユーザーの問題に耳を傾けることも優先する必要があります。
印刷、データ、マーケティングなどの業務を運用する多角的なグローバル企業であるTaylor Corporationは、バックオフィスを最新化するためにERPソリューションを導入した際、CEOのCharlie Whitaker氏は同社の1万人の従業員を集め、このプロジェクトがいかに同社の成長につながるかを確信させました。Whitaker氏は、運営委員会のミーティングやプロジェクト・チーム・メンバーとの作業セッションをリードすることで、これを達成しました。コミュニケーションと従業員の同意の結果、Taylor Corporationは財務、サプライチェーンおよび製造アプリケーションをクラウドに移行し、高い収益を推進することができました。
導入プロセスの重要な部分は、導入フェーズ前と最中に組織が設定した初期目標に対する、新しく導入したシステムのパフォーマンスを測定および分析することです。
システムのパフォーマンスを取得するためには、データとKPIを収集する必要があります。その中には、アップタイム、スピード、セキュリティなど、アプリケーション・パフォーマンスに関連するものがあります。また、システムを使用している従業員数とその使用量など、使用状況に関するものもあります。最後に、従業員の運用効率や、収益、キャッシュフロー、経費などの財務結果に関連する運用指標もあります。プロジェクト開始時に設定した目標と直接比較できる指標を選ぶ必要があります。目標と実績を比較することで、新しいシステムが目標を達成、超過、または下回っている分野を特定することができます。
ゴールと実績を比較することで、プロジェクトがビジネス目標に沿っているか確認し、システムのパフォーマンスやビジネス・プロセスの改善点を特定することを支援します。
あらゆるERP導入に必須な要素は、効果的にプロジェクトを計画および実行し、新しいERPシステムを使用して運用するための準備となる変更管理計画です。ERP変更管理計画は、ビジネス・プロセスとシステムの連携、チーム・メンバー間のコミュニケーションとコラボレーションの強化、ユーザー導入の増加、プロジェクトの遅延や失敗のリスクの低減を支援します。
組織による変化の導入を支援する効果的な変更管理計画を策定するには、考慮すべきことが多数あります。オラクルのトランスフォーメーションおよび戦略サービス担当バイスプレジデントであるBetsie Reynoldsは、ERP導入時の変更管理を成功に導く重要な文化的推進要因は複数あると述べています。こうした推進要因には、組織全体にわたりコラボレーションを推奨すること、従業員に新しい働き方の導入を促すこと、および最初から変革を推進することが含まれます。
「それは単なるテクノロジープロジェクトではなく、人が日常業務を行うために使用するプロセスの変更です」と、Reynoldsは語ります。「変化がたやすいものではないことは周知の事実ですが、それは避けられないものです。何が起こるのかが分かれば、人は恐れを抱かず、ビジネス変革を刺激的で意欲的なものとして経験することができます。」
新しいERPへの移行に伴う期待を持続させるために、組織は導入を、これまで行われてきたことをただそのまま再現するのではなく、ビジネス・プロセスの変革と簡素化のチャンスとしてとらえる必要がありますいわゆる「牛の歩いた跡をその状態のまま舗装する」ことを避けるようなチームが必要です。「必要なのは、リーディング・プラクティスに基づいて新しい道を切り開くことに前向きな人です」。
新規ERPシステムを導入するということは、クラウドベースのERPアプリケーションに組み込まれた業界のベストプラクティスを導入するために、企業が人に異なる働き方を求めることを意味する場合があります。それは、コンサルティング会社がソフトウェアが企業の顧客請求、サプライヤーへの支払い、銀行明細書の照合、またはあらゆる数の一般的なビジネス活動に応じた独自の方法に対応させるために幅広いカスタマイズを行うだろう古いオンプレミス・ソフトウェアの導入計画とは一線を画しています。今日のクラウドERPシステムでは、導入の専門家は、企業がすぐに利用可能なリーディング・プラクティスを順守し、不要なカスタマイズを避けるようアドバイスしています。たとえば、タンパ市は、すぐに利用可能な導入を行い、以前のERPシステムにあった8,500ものカスタマイズを削除することで、ERP、人材管理(HCM)、サプライチェーン・マネジメント(SCM)のクラウドを10か月で稼働させることができました。アドバイス: クラウドを迅速に導入し、反復させましょう。
以前のソースから新しいERPプラットフォームへのデータの移行は、さまざまなシステムとフォーマットから単一のシステムにデータを移行する重要なプロセスです。事業部門によって、このデータは製品、顧客、パートナー、在庫、サプライヤー、財務データなどになることがあります。データ移行を成功させるには、新しいシステムに移行する前にデータを検査、抽出、クレンジング、変換する必要があります。このプロセスは、移行されたデータが正確で完全であることを保証するために不可欠であり、これにより履歴データを活用する部門全体にわたって従業員を支援します。十分に計画されたデータ移行は、導入プロジェクトをスケジュール通りに進めることができ、その結果、プロジェクトを予算内に収めることができます。
新しいERPシステムを導入することは、組織のデータを調べ上げ、新しいシステムに移行する価値があるものを決定する機会でもあります。一部の組織は、すべての履歴データを移行しますが、データのすべての部分を転送すると、導入期間が長くなります。古いシステムの情報の中には、もう使用していないサプライヤー、何年も注文していない顧客、古い製品など、適切ではなくなっているものも含まれている可能性があります。クレンジングが必要な不正確なデータが見つかることもあります。残すべきデータを決定する際には、ビジネス全体の意思決定に必要なデータについて、各部門を含めて検討します。通常、企業は、より多くの履歴データを必要とするコンプライアンス・ルールがない限り、2年分の履歴データを移行します。これにより、導入作業が簡素化され、データをクリーンで管理しやすい状態に保ちながら、将来に集中することができます。
データ移行には、まずデータ移行グループを結成する必要があり、このグループはすでに導入チーム全体の一員であるメンバーで構成することができます。このグループは、各ソース・システムのデータを検証し、前述のデータの冗長性と不整合を取り除きます。また、インポートする前に、データをERPデータベース構造にマッピングする必要があります。データ・マッピングとして知られるこのプロセスは、古いシステムと新しいシステムの違いを埋めることで、元のソースから移行されるデータが、移行先のシステムで正確かつ使用可能であることを保証します。
データ・マッピングが完了したら、このグループは古いシステムからデータを抽出し、新しいERPに適した形式に変革し、最新のシステムにデータをロードします。その後、移行されたデータとソース・データを比較し、両者の間に不整合やエラーがないかを確認することで、データが完全かつ正確で、正しく移行されていることを検証する必要があります。最後に、移行されたデータが新しいERPと統合され、システムのモジュールと正確に動作することを確認するためのテストを実施します。セキュリティ、パフォーマンス、機能面など、システムのあらゆる側面に対するテストを必ず行います。
ERP導入のもう一つの重要な考慮事項は、他のソフトウェア・システムとの統合を管理することです。たとえば、異なるプラットフォーム上にあるレガシー境界のあるアプリケーションを統合したいと考えているとします。予想以上に複雑であることが判明した場合、統合によって予期せぬ遅延が発生し、プロジェクトのスケジュールに支障をきたす可能性があります。新しいERPシステムには、統合を容易にするデフォルトのアダプタがあることが理想です。新しいERPシステムの大きなメリットは、組織が運用上の意思決定を行うために使用できる信頼できるデータを持つことからもたらされるでしょう。そのデータを共有するには、統合が必要になる可能性が高いため、新しいシステムがすべてのデータと統合を管理するエンタープライズ・ハブとして機能するよう、導入計画の一部に組み込む必要があります。
新しいERPシステムの立ち上げを完了するには、設計、プロジェクト計画開発テスト、導入、結果評価など、多くのプロセスを慎重に計画する必要があります。これらのステップを確実に成功させるためには、それぞれのタスクと成果物を特定し、立ち上げチームのメンバーに役割と義務を割り当てる必要があります。
また、チームが立ち上げプロセスの予算とスケジュールに対する期待値を設定し、この2つの側面をプロセスに沿ってモニターし、あらゆる変更や問題が発生した場合に備えたコンティンジェンシー・プランを用意しておくことも有益です。ERPソリューションの長期的な成功の実現には、ERPの稼働後もビジネス・プロセスのレビューと最適化を継続する計画を策定することも有益です。これには、新しい機能や特徴を徐々に追加していくことが含まれる場合があります。
これには、新しい機能や特徴を徐々に追加していくことが含まれる場合があります。「新しい家への引っ越しと同様に、新しい家での生活に慣れるまで時間をかけられるよう、十分に計画を立てる必要があります。」
ERP導入チームが調査し、ベンダーと会い、最終的なソフトウェアを選択したら、ERP導入パートナーは、ERP導入の成功計画だけでなく、新しいシステムを導入するためのコストの推定を提供することができます。しかし、ERP導入ジャーニーでは、ほとんどの場合、途中で予期せぬコストが発生します。この悩みの種を回避するために、予測しておくべき隠れたコストは次のとおりです。
ERP導入成功計画の作成は、幅広く詳細なプロセスになる可能性がありますが、ビジネスに多大な利益をもたらす可能性があります。新しいシステムの選択、既存データの移行、プラットフォームの立ち上げにより得るものは、ビジネス・システムに多くのメリットを実現できる単一のシステムです。これには、意思決定の改善を支援し得る、連携した、リアルタイムの財務および運用データの単一のソースを企業に提供することも含まれます。クラウドERPシステムは、ビジネスの成長をサポートし、優先事項の変化に対応するためのスケーラビリティとアジリティを兼ね備えています。
Oracle Fusion Cloud ERPは、運用の実行と結果に関するレポートに必要な数百のプロセスを自動化および実行できる完全なクラウド・プラットフォームです。Oracle Cloud ERPには、運用に遅れをもたらす手動プロセスを自動化するための組み込みAIと、市場の変化に迅速に対応するための分析が備わっています。業界をリードするERPクラウド・ソリューションであるOracle Cloud ERPは、企業のより効率的な運営とリーダーによるビジネスでのより良い意思決定を支援できるようにする、統合データ、連携したチーム、および貴重なインサイトを提供するOracle Fusion Applicationsスイートの一部です。
ご購入をお考えですか?
営業担当者に問い合わせる営業担当者とチャットアカウント/サブスクリプション、プロモーションの問題
チャットを開始テクニカルサポート、またはその他のサポートリクエスト
サポート・オプションを表示