创建并初始化 Oracle Hyperion Capital Asset Planning 应用程序


目的


本教程介绍如何在 Performance Management Architect 和 Classic Administration 中创建并初始化 Capital Asset Planning 应用程序。

所需时间


大约 1 小时。

主题


本教程包括以下主题：

概述
情景
先决条件
使用 Performance Management Architect
使用 Classic Administration
总结
相关信息

查看屏幕截图


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注意：还可以单击与每个步骤关联的单独图标（或图像）来查看（或隐藏）与该步骤关联的屏幕截图。

概述


初始化 Capital Asset Planning 时，加载以下预定义元素：

  • 维度和成员
  • 数据表单
  • 智能列表
  • 成员公式
  • 业务规则
  • 菜单

初始化 Capital Asset Planning 之前：

  • 了解 Capital Asset Planning 结构并查看预定义元素，从而确定可以使用哪些元素，需要自定义哪些元素。如果了解模型并规划应用程序，规划者就可以更轻松地使用 Capital Asset Planning。
  • 更新维度结构以消除 Capital Asset Planning 成员名称和其他应用程序中的名称之间的差异。
  • 如果使用 Workforce Planning 和 Capital Asset Planning，请规划 Entity 维度结构。初始化 Workforce Planning 时，将生成一个 No Entity 成员；初始化 Capital Asset Planning 时，将生成几个 Entity 成员。可以在初始化应用程序之后更改 Entity 成员。

 

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情景


作为公司的 Capital Asset Planning 管理员，您的任务是创建并初始化 Capital Asset Planning 模型。

在 Capital Asset Planning 中，您将创建组织资本支出模型，为决策者和基层管理者提供一种有效的方法，以便在整个请求、证明、审核以及审批流程中进行沟通。

Capital Asset Planning 模型基于 12 个月的日历，Capital Asset Planning 的默认计算支持多年。如果应用程序使用自定义时间段，则必须修改与时间相关的公式以支持不同的时间段。

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先决条件


开始本教程之前，您应该了解：

1.Planning 功能。
2.Capital Asset Planning 业务模型。

还需要具备以下条件：

1.Oracle Hyperion Planning 11.1.1（安装和配置）
2.Capital Asset Planning 11.1.1（必须在 System Configurator 中启用此产品选件。）
3.两个空的关系数据库

 

本教程使用 Oracle 11g 作为关系存储。有关受支持的关系数据库列表，以及有关 Planning 所需组件的信息，请查阅以下文档：

  • Oracle Enterprise Performance Management System — 安装由此开始
  • Oracle Enterprise Performance Management System — 安装和配置指南

可以从 Oracle 软件交付云网站下载 Oracle Enterprise Performance Management System 文档。

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使用 Performance Management Architect


在 Performance Management Architect 中创建并初始化 Capital Asset Planning 时，必须完成以下任务：

创建 Capital Asset Planning 应用程序
验证 Capital Asset Planning 应用程序初始化

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创建 Capital Asset Planning 应用程序：

1.

登录到 Workspace，选择 Navigate > Administer > Application Library。
 

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2.

在 Application Library 中，选择 File > New > Application(s)。

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3.

在 Application Information 区域中，输入应用程序名称，然后选择 Planning 作为类型。

可选：选中 Auto Create Local Dimensions。

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4.

在 Planning 区域中，取消选中所有规划类型，然后选择 Capital Asset。

可选：选择一种默认货币并选中 Use Multiple Currencies。

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5.

在 Calendar 区域中，进行选择并单击 Next。

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6.

查看 Dimension Selection 页面，对维度列表进行必要的修改，然后单击 Next。

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7.

单击 OK。

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8.

在 Member 区域中，单击加号 (+) 显示维度，然后单击 Validate。

显示步骤的屏幕截图

 

9.

查看该消息。如果发现错误，请对维度成员进行必要修改。

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10.

单击 Finish。

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11.

在 Deploy 对话框中，针对以下各项选择相应的值：

  • Instance Name
  • Application Server
  • Shared Services Project

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12.

单击 Data Source 图标。

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13.

在 New Data Source 页面中，输入数据源名称并单击 Next。

显示步骤的屏幕截图

 

14.

输入数据库连接详细信息并单击 Test Connection。当连接显示为成功时，单击 Next。

显示步骤的屏幕截图

 

15.

输入 Essbase 服务器详细信息，测试连接，然后单击 Next。

显示步骤的屏幕截图

 

16.

单击 Finish。

显示步骤的屏幕截图

 

17.

选择 Create Outline 并单击 Deploy。

显示步骤的屏幕截图

 

18.

单击 Click here to navigate to jobs 链接。

显示步骤的屏幕截图

 

19.

查看作业控制台，并单击 Refresh 直至状态显示 Completed 消息。

显示步骤的屏幕截图

 

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验证 Capital Asset Planning 应用程序初始化：

1.

选择 Navigate > Applications > Planning > [应用程序名称]。

显示步骤的屏幕截图

如果未显示应用程序名称，则选择 Navigate > Applications > Planning > Refresh 并重复第 1 步。

 

2.

在左侧窗格中，展开 Forms > Capital 显示预定义的数据表单。

显示步骤的屏幕截图


 

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使用 Classic Administration


创建经典 Capital Asset Planning 应用程序时，必须完成以下任务：

创建 Capital Asset Planning 应用程序
初始化 Capital Asset Planning

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创建 Capital Asset Planning 应用程序：

1.

在 Workspace 中，选择 Navigate > Administer > Classic Application Administration > Planning Administration。
 

显示步骤的屏幕截图

 

2.

在左侧窗格中，单击 Manage Data Source。

显示步骤的屏幕截图

 

3.

在内容窗格中，单击 Create Data Source。

显示步骤的屏幕截图

 

4.

输入数据源名称并执行以下操作：

  • 选择一个数据库平台并在 Application Database 区域中输入关系数据库连接信息。
  • 单击 Validate Database Connection。
  • 在 Essbase Server 区域中，输入 Essbase 连接详细信息。
  • 单击 Validate Essbase Connection。
  • 单击 Finish。

显示步骤的屏幕截图

 

5.

在左侧窗格中，单击 Create Application。

显示步骤的屏幕截图

 

6.

输入应用程序名称，进行以下选择，然后单击 Next。

  • Data Source
  • Shared Services Project
  • Instance

显示步骤的屏幕截图

 

7.

针对历期设置进行选择，并单击 Next。

显示步骤的屏幕截图

 

8.

接受默认应用程序货币和多种货币设置，并单击 Next。

显示步骤的屏幕截图

 

9.

选择 Capital Expense 作为类型，输入规划名称，然后单击 Next。

显示步骤的屏幕截图

 

10.

验证应用程序设置，并单击 Finish。

显示步骤的屏幕截图

 

11.

单击 here first to refresh workspace Navigate > Applications menu 链接。

显示步骤的屏幕截图

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初始化 Capital Asset Planning：

1.

选择 Navigate > Applications > Planning > CAP02。

显示步骤的屏幕截图

 

2.

在 Planning 中，选择 Edit > Initialize Capital Asset Planning。

显示步骤的屏幕截图


 

3.

出现是否要继续初始化的提示时，单击 OK。

显示步骤的屏幕截图

 

4.

对话框显示 Capex 已成功初始化的消息时，单击 OK。

显示步骤的屏幕截图

 

5.

在左侧窗格中，展开表单，然后选择 Capital 显示预定义数据表单。

显示步骤的屏幕截图

 

6.

选择 Administration > Manage Database。

显示步骤的屏幕截图

 

7.

选择 Database 并单击 Create。

显示步骤的屏幕截图

 

8.

单击 Create。

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9.

单击 Finish。

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总结


在本教程中，您学习了如何创建并初始化 Capital Asset Planning 应用程序。

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相关信息


要了解有关 Planning 的更多信息，请参见其他 OBE。

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