Oracle adquire a Cerner

Oracle Corporation (NYSE: ORCL) e a Cerner Corporation anunciaram hoje em conjunto um acordo para a Oracle adquirir a Cerner por meio de uma oferta pública “all cash tender offer” por US $ 95,00 por ação, ou aproximadamente US $ 28,3 bilhões em valor patrimonial. A Cerner é uma fornecedora líder de sistemas de informação digital usados em hospitais e sistemas de saúde para permitir que profissionais médicos ofereçam os melhores cuidados de saúde a pacientes e comunidades.

“Trabalhando juntos, a Cerner e a Oracle têm a capacidade de transformar a prestação de cuidados de saúde, fornecendo aos profissionais médicos informações de mais qualidade - permitindo-lhes tomar melhores decisões de tratamento, resultando em melhores resultados para os pacientes”, disse Larry Ellison,hairman e Chief Technology Officer da Oracle. “Com esta aquisição, a missão corporativa da Oracle se expande para assumir a responsabilidade de fornecer aos nossos profissionais médicos que tanto trabalham uma nova geração de ferramentas digitais mais fáceis de usar, que permitem o acesso às informações por meio de uma interface de voz sem necessidade de toque para proteger os aplicativos em nuvem. Esta nova geração de sistemas de informação médica promete reduzir a carga de trabalho administrativa que sobrecarrega nossos profissionais médicos, melhorar a privacidade e os resultados do paciente e reduzir os custos gerais de saúde ”.

“Esperamos que esta aquisição aumente imediatamente os lucros da Oracle em uma base non-GAAP no primeiro ano fiscal completo após o fechamento - e contribua substancialmente mais para os lucros do segundo ano fiscal e depois disso”, disse Safra Catz, CEO, da Oracle.. “O setor de saúde é o maior e mais importante mercado vertical do mundo - US $ 3,8 trilhões no ano passado apenas nos Estados Unidos. A taxa de crescimento da receita da Oracle já aumentou este ano - a Cerner será um grande motor adicional de crescimento da receita nos próximos anos, à medida que expandimos seus negócios para muitos outros países em todo o mundo. Essa é exatamente a estratégia de crescimento que adotamos quando adquirimos o NetSuite - exceto que a oportunidade de receita da Cerner é ainda maior. ”

“A Cerner tem sido líder em ajudar a digitalizar cuidados médicos e agora é hora de concretizar a promessa real desse trabalho com as ferramentas de prestação de cuidados que levam informações aos cuidadores certos no momento certo”, disse David Feinberg, presidente e diretor executivo da Cerner. “Juntar-se à Oracle como uma unidade de negócios dedicada do setor oferece uma oportunidade sem precedentes para acelerar nosso trabalho, modernizando registros eletrônicos de saúde (EHR), melhorando a experiência do cuidador e permitindo um atendimento ao paciente mais conectado, de alta qualidade e eficiente. Também estamos muito entusiasmados com o compromisso da Oracle em manter e aumentar nossa presença na comunidade, inclusive na área de Kansas City (EUA). ”

“Oracle Automonous Database, as ferramentas de desenvolvimento low-code e a interface de usuário do Voice Digital Assistant nos permitem modernizar rapidamente os sistemas da Cerner e movê-los para nossa nuvem Gen2”, disse Mike Sicilia, vice-presidente executivo de Indústria da Oracle. “Isso pode ser feito muito rapidamente porque o maior negócio da Cerner e o sistema clínico mais importante já é executado no banco de dados Oracle. Nenhuma mudança necessária aqui. O que mudará é a interface do usuário. Tornaremos os sistemas da Cerner muito mais fáceis de aprender e usar, tornando o Voice Digital Assistant sem toque da Oracle a interface principal para os sistemas clínicos da Cerner. Isso permitirá que os profissionais médicos passem menos tempo digitando em teclados de computador e mais tempo cuidando dos pacientes ”.

Destaques

• Oferta de compra “all cash tender offer” por US $ 95,00 por ação, ou aproximadamente US $ 28,3 bilhões, que é um acréscimo imediato aos ganhos da Oracle.
  • Aumentará os ganhos da Oracle em uma base non-GAAP no primeiro ano fiscal completo após o fechamento e contribuirá substancialmente mais para os ganhos no segundo ano fiscal e depois disso.
  • A Cerner será um enorme mecanismo adicional de crescimento de receita para a Oracle nos próximos anos, à medida que a Oracle expande os negócios da Cerner em muitos outros países em todo o mundo.
  • A transação deve ser encerrada no ano de 2022. O fechamento da transação está sujeito ao recebimento de certas aprovações regulatórias e à satisfação de outras condições de fechamento, incluindo acionistas da Cerner oferecendo a maioria das ações em circulação da Cerner na oferta pública.
  • A Oracle prevê manter uma classificação de crédito de grau de investimento.
• A Oracle traz uma experiência significativa ajudando a alimentar os maiores setores da indústria.
  • A Oracle oferece soluções de segmento de mercado que executam as operações principais para clientes nos maiores segmentos de mercado do mundo.
  • Os setores cobertos pela Oracle hoje incluem, entre outros, Serviços Financeiros, Telecom, Utilities, Farmacêutico, Hospitalidade, Varejo, Alimentos e Bebidas, Construção e Engenharia, Manufatura e Governo.
  • A Oracle também oferece a melhor infraestrutura em nuvem para impulsionar a modernização digital, reduzindo substancialmente o custo total de TI nesses setores críticos da indústria.
• A Cerner é líder no setor de TI para saúde e um negócio complementar à Oracle.
  • A Cerner é um fornecedor líder de sistemas de informação digital usados em hospitais para permitir que profissionais médicos prestem melhores cuidados de saúde a pacientes individuais e comunidades.
  • A Cerner tem mais de quatro décadas de experiência na modernização de registros eletrônicos de saúde, melhorando a experiência do cuidador, simplificando e automatizando fluxos de trabalho clínicos e administrativos.
• Juntos, a Oracle e a Cerner protegerão os investimentos dos clientes e transformarão os cuidados de saúde.
  • De acordo com um estudo recente da Mayo Clinic1, os médicos gastam de 1 a 2 horas em prontuários eletrônicos e trabalhos administrativos para cada hora gasta em contato face a face com os pacientes, bem como 1 a 2 horas adicionais de tempo pessoal em atividades relacionadas a prontuários eletrônicos.
  • Trabalhando juntos, a Cerner e a Oracle têm a capacidade de resolver esses problemas e transformar a prestação de cuidados de saúde, fornecendo aos profissionais médicos mais informações, permitindo-lhes tomar melhores decisões de tratamento, resultando em melhores resultados para os pacientes.
  • Os investimentos dos clientes na Cerner também são protegidos com esta combinação e irão crescer em valor ao longo do tempo à medida em que tecnologias mais modernas e conectadas forem disponibilizadas.
  • Com os recursos, infraestrutura e capacidade de nuvem da Oracle, a Cerner irá acelerar o ritmo de desenvolvimento de produtos e tecnologias para permitir um atendimento mais conectado, de alta qualidade e eficiente.
  • O foco da Oracle em usabilidade e interfaces de usuário habilitadas para voz reduzirá drasticamente a quantidade de tempo que os provedores médicos gastam lidando com sistemas e aumentará o tempo que eles gastam cuidando diretamente dos pacientes.
  • Oportunidade significativa para ajudar os clientes a usar as tecnologias modernas da Oracle, como nuvem, IA, ML e outras inovações para tornar o atendimento mais acessível, seguro, eficiente e eficaz para pacientes e cuidadores.
  • Os sistemas Cerner em execução no Oracle Gen2 Cloud estarão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O objetivo é fornecer tempo zero de inatividade não planejada no ambiente médico.
  • Com os sistemas Cerner em execução no banco de dados Oracle, apenas profissionais médicos especificamente autorizados podem acessar os dados do paciente. Os profissionais de TI que executam os sistemas não conseguem ver os dados dos pacientes.
  • Oracle e Cerner estão comprometidas com a administração contínua e aprimorada de informações de saúde, que será reforçada pela infraestrutura operacional global da Oracle.
• A Cerner será organizada como uma Unidade de Negócios dedicada de Indústria dentro da Oracle.
  • A Cerner será o ativo âncora da Oracle para expansão na área de saúde e, juntos, melhoraremos a assistência médica para indivíduos e comunidades em todo o mundo.
  • A Oracle pretende manter e aumentar a presença da Cerner na comunidade, incluindo na área de Kansas City, enquanto utiliza a presença global da Oracle para alcançar novas geografias com mais rapidez.

Mais informações sobre este anúncio estão disponíveis nos sites corporativos da Oracle e Cerner.

Referências

1.Melnick, E. R; Dyrbye, L.N., Sinsky, C. A. et al.

The Association Between Perceived Electronic Health Record Usability and Professional Burnout Among US Physicians.

Mayo Clinic Proceedings Vol. 95, Issue 3, P476-487 March 1, 2020

Sobre Oracle

A Oracle oferece suítes integradas de aplicativos, além de infraestrutura segura e autônoma no Oracle Cloud. Para obter mais informações sobre a Oracle (NYSE: ORCL), visite-nos em www.oracle.com.

Sobre a Cerner

As tecnologias de saúde da Cerner conectam pessoas e sistemas de informação em milhares de instalações de fornecedores contratados em todo o mundo, dedicadas a criar cuidados melhores e mais inteligentes para indivíduos e comunidades. Reconhecida mundialmente pela inovação, a Cerner auxilia os médicos na tomada de decisões sobre cuidados e auxilia as organizações no gerenciamento da saúde de suas populações. A empresa também oferece um ecossistema clínico e financeiro conectado para ajudar a gerenciar as funções de receita do dia-a-dia, bem como uma ampla gama de serviços para apoiar as necessidades clínicas, financeiras e operacionais, com foco nas pessoas. Para obter mais informações, visite Cerner.com.

Marcas Registradas

Oracle, Java e MySQL são marcas registradas da Oracle Corporation.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas

Este documento contém certas declarações prospectivas sobre a Oracle e a

Cerner, incluindo declarações que envolvem riscos e incertezas com relação à aquisição proposta da Cerner pela Oracle, benefícios previstos para o cliente e perspectivas gerais de negócios. Quando usadas neste documento, as palavras "pode", "irá", "esperar", "oportunidade", "promessas", "meta" e expressões semelhantes e quaisquer outras declarações que não sejam fatos históricos têm o objetivo de identificar essas afirmações como declarações prospectivas. Qualquer declaração pode ser influenciada por uma variedade de fatores, muitos dos quais estão além do controle da Oracle ou da Cerner, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles projetados, descritos, expressos ou implícitos neste documento devido a um número de riscos e incertezas. Os riscos e incertezas potenciais incluem, entre outros, as possibilidades de que a transação não seja fechada ou que o fechamento possa ser atrasado, que as sinergias previstas podem não ser alcançadas após o fechamento, e que as operações combinadas podem não ser integradas com sucesso em tempo hábil , se houver; condições econômicas gerais nas regiões em que qualquer uma das empresas faz negócios; o impacto da pandemia COVID-19 sobre como a Oracle, a Cerner e seus respectivos clientes estão operando seus negócios e a duração e extensão na qual a pandemia afetará os resultados operacionais futuros da Oracle ou da Cerner; e a possibilidade de que a Oracle ou a Cerner sejam afetadas adversamente por outros fatores econômicos, comerciais e / ou competitivos. Consequentemente, nenhuma garantia pode ser dada de que qualquer um dos eventos antecipados pelas declarações prospectivas acontecerão ou ocorrerão, ou se algum deles ocorrer, qual o impacto que eles terão nos resultados das operações ou condição financeira da Oracle ou Cerner.

Além disso, consulte os documentos que a Oracle e a Cerner, respectivamente, arquivam na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "SEC") nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K. Esses registros identificam e tratam de outros fatores importantes que podem fazer com que os respectivos resultados operacionais e outros da Oracle e da Cerner sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas estabelecidas neste documento. Aconselhamos você a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas, que valem apenas na data deste documento. Exceto conforme exigido por lei, nem a Oracle nem a Cerner têm a obrigação de atualizar qualquer uma das informações neste documento.

Informações adicionais sobre a aquisição e onde encontrá-las

Em conexão com a aquisição proposta, a Oracle iniciará uma oferta pública para as ações em circulação da Cerner. A oferta pública ainda não foi iniciada. Este documento é apenas para fins informativos e não é uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta de venda de ações da Cerner, nem é um substituto para os materiais da oferta pública que a Oracle e sua subsidiária de aquisição irão arquivar junto à SEC após o início de a oferta pública. No momento em que a oferta pública for iniciada, a Oracle e sua subsidiária de aquisição registrarão os materiais da oferta pública no Cronograma TO, e a Cerner apresentará uma Declaração de Solicitação / Recomendação no Cronograma 14D-9 com a SEC com relação à oferta pública. Os materiais da oferta pública (incluindo uma Oferta de Compra, uma Carta de Transmissão relacionada e alguns outros documentos da oferta pública) e a Declaração de Solicitação / Recomendação conterão informações importantes. Os detentores de ações ordinárias da Cerner devem ler estes documentos cuidadosamente quando estiverem disponíveis (pois cada um pode ser alterado ou complementado de tempos em tempos) porque eles conterão informações importantes que os detentores de ações ordinárias da Cerner devem considerar antes de fazer qualquer decisão quanto à oferta de suas ações. A Oferta de Compra, a Carta de Transmissão relacionada e alguns outros documentos da oferta pública, bem como a Declaração de Solicitação / Recomendação, serão disponibilizados a todos os detentores de ações da Cerner sem nenhum custo para eles. Os materiais da oferta de compra e a Declaração de Solicitação / Recomendação serão disponibilizados gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov.

Além da Oferta de Compra, a Carta de Transmissão relacionada e alguns outros documentos de oferta pública, bem como a Declaração de Solicitação / Recomendação, a Oracle e a Cerner arquivam relatórios anuais, trimestrais e especiais e outras informações com a SEC, que estão disponíveis em o site mantido pela SEC em http://www.sec.gov.

Últimas Notícias